相続に必要な書類って何?戸籍や住民票を何部準備すれば安心?

相続手続きに必要な書類|何をどれだけ準備すれば?
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相続手続きでは必要になる書類がたくさんあります。

相続人、被相続人で住民票が必要になったり、遠い親戚の戸籍をもらったり、結局何の書類をどのくらい準備しておけば足りるのかが分かりません。

  • 相続人、被相続人でどんな書類が必要なの?
  • 結局何の書類をどのくらい準備しておけば足りるの!?
  • 「法定相続情報一覧図の写し」を取得するのは良いけど、結局何部準備すればいいの!?

こんなお悩みにお答えします。

本記事をご覧の方は

  • 何度も何度も市区町村役場へ行くのは面倒!
  • 遠い親戚の戸籍を取得してもらわないといけない!

という方が多いのではないでしょうか。

ぬくぬく
ぬくぬく

ぬくぬくが実際に相続手続きしたときに必要になった書類をお伝えしていきますよー

本記事でわかること
  • 「年金」に関係する相続手続きに必要な書類
  • 「銀行口座」に関係する相続手続きに必要な書類
  • 「相続登記」に関係する相続手続きに必要な書類
この記事を書いた人
ぬくぬく

家族の終活、介護、相続を1世代早く経験した30代サラリーマン。

【終活・介護・相続】
 ここ5年ほど、祖父の「終活」「介護」「相続」に取り組んできました。
 艱難辛苦した経験を書いています。

【投資・資産運用】
 2019年6月の老後2000万問題から、投資・資産運用を開始。
 家計の見直しで1年間で400万円貯めました!
 「米国ETF」と「全世界投資」でハイブリッド運用中!

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2分くらいで、

  • 法定相続情報一覧図の写しを取得する場合に、相続手続き全体で必要な書類数
  • 法定相続情報一覧図の写しを取得しない場合に、相続手続き全体で必要な書類数

を確認できるので、ご一読いただけますと幸いです。

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そもそもどういった相続手続きがあるのか?

  1. 年金関連手続き
  2. 銀行口座関連手続き
  3. 相続登記関連手続き

そもそも相続手続きにはどういった手続きがあるのかは上記のとおりです。

法定相続情報一覧図の写しを使う場合と使わない場合で必要な書類の部数目安一覧は次のとおりです。

法定相続情報一覧図の写しを利用する場合の書類と部数

No書類名必要最低部数
1被相続人筆頭の戸籍謄本2部
2被相続人筆頭の除籍・改製原戸籍1部
3被相続人筆頭の住民票除票1部
4相続人全員の戸籍謄本(全部事項証明書)各相続人2部ずつ
5相続人全員の住民票記載事項証明書(住民票の写し)各相続人2部ずつ
6相続人全員の印鑑証明書各相続人2部ずつ

法定相続情報一覧図の写しを利用しない場合の書類と部数

No書類名必要部数
1被相続人筆頭の戸籍謄本3部+金融機関口座数
2被相続人筆頭の除籍・改製原戸籍2部+金融機関口座数
3被相続人筆頭の住民票除票3部+金融機関口座数
4相続人全員の戸籍謄本(全部事項証明書)2部+金融機関口座数
5相続人全員の住民票記載事項証明書(住民票の写し)2部+金融機関口座数
6相続人全員の印鑑証明書2部+金融機関口座数

それぞれの手続きで必要になる手続きと書類を見ていきましょう。

「年金」に関係する相続手続き

年金手続きで必要な書類一覧
  1. 受給権者死亡届:書式は日本年金機構から郵送してもらえる
  2. 戸籍抄本(除籍謄本) または 死亡届の記載事項証明書
  3. 未支給年金・未支払給付金請求書:書式は日本年金機構から郵送してもらえる
  4. 相続人筆頭の戸籍抄本
  5. 生計を一にしている人の住民票
  6. 請求者のマイナンバーカードのコピー(両面)
  7. 振込先の通帳のコピー

被相続人(亡くなった方)が年金を受け取っていた場合に下記2点

  1. 年金の支給停止
  2. 未支給年金支給の請求

を日本年金機構へ申請が必要になります。

<未支給年金・未支払給付金請求書について>
年金は2か月分を、2か月に1回支給されます。支給翌月に亡くなられた場合、その月分の年金は支給されますので、申請すると1か月分の年金が支給されます。
年金証書が無くても、申請書の「イ.見つかりませんでした。今後見つけた場合は必ず廃棄します。」を選択すれば未支給年金を支給を受けることができます。

参考リンク
>【参考】日本年金機構のホームページ「年金を受けている方が亡くなったとき」はここから
>受給権者死亡届の記入例はここから
>未支給年金/未支払給付金請求書の記入例はここから

「銀行口座」に関係する相続手続き

銀行口座手続きで必要な書類一覧
  1. 死亡診断書のコピー
  2. 法定相続情報一覧図の写し(※)
  3. 相続人全員の印鑑証明書

 銀行口座の相続手続きは、亡くなった直後に口座を停止した後、引き出しや解約を行うために上記の書類を金融機関へ提出する必要があります。

(※)法定相続情報一覧図の写しの取得方法は【法定相続情報証明制度】相続手続きの手間と費用を抑える“法定相続情報一覧図の写し”の取得方法をご覧ください。

 法定相続情報証明制度を利用せず、法定相続情報一覧図の写しを取得しない場合は、追加で次の書類が、持っている銀行口座分の部数が必要です。

法定相続情報一覧図の写し無しで必要な追加書類
  1. 被相続人の出生から死亡までの戸籍(被相続人の除籍・改製原謄本、戸籍謄本)
    ※現在の住所とは別の市区町村に戸籍がある場合、その戸籍も必要。
  2. 被相続人の住民票除票
  3. 相続人全員の戸籍謄本(全部事項証明書)または戸籍抄本
  4. 相続人全員の住民票(全部事項証明書)※住民票の写し

戸籍謄本、改製原戸籍など1部700円くらいします。

金融機関5つに口座を持っていたら、戸籍謄本、除籍謄本・改製原戸籍だけで6,000円かかります。

手続き箇所が多ければ多いほど、法定相続情報証明制度はメリットが生まれますので、是非ご活用ください。

【!注意事項!】
地方銀行(栃木銀行、足利銀行)では、法定相続情報一覧図の写しで、解約手続きしていただけませんでした。
一方、メガバンクみずほ銀行、ゆうちょ銀行ではこれを提出しただけで即日手続き完了しました。
2017年から始まった法定相続情報証明制度ですが、周知には至っていないようですね。

「相続登記」に関係する相続手続き

相続登記で必要な書類一覧
  1. 登記申請書
  2. 登記原因証明情報(遺産分割協議書
  3. 登記原因証明情報(相続関係説明図
  4. 登記事項証明書
  5. 固定資産税評価証明書
  6. 相続人全員の印鑑証明書(3か月以内に取得したものでなくてOK)
  7. 法定相続情報一覧図の写し

相続登記(所有権移転登記手続き)で法務局へ提出する書類は上記のとおり。

登記申請書の作成方法

登記申請書は「登記・供託オンラインシステム」で作成できます。

詳細は相続登記を自分でオンライン申請する方法(申請用総合ソフト手順書)をご覧ください。

登記原因証明情報(遺産分割協議書および相続関係説明図)の作成方法

登記原因証明情報の「遺産分割協議書」「相続関係説明図」は、遺言書がない場合、自分で作成することになります。

遺産分割協議書の作成方法

 遺産分割協議書の作成方法は【相続】遺産分割協議書で相続登記!ひな形の取得方法と書き方は?をご覧ください。

相続関係説明図の作成方法

 相続関係説明図の作成方法は相続関係説明図の書き方と書式のダウンロードをご覧ください。

登記事項証明書(登記簿謄本)の取得方法

 登記事項証明書(登記簿謄本)は、登記ねっとで「登記簿謄本」を取得できます。

 登記ねっとで登記簿謄本を取得する方法は10分でできる!登記簿謄本を「登記ねっと」でオンライン請求!をご覧ください。

固定資産税評価証明書の取得方法

 固定資産税評価証明書は「登記申請書」にある「登録免許税」項目を自分で計算するために、根拠書類として必要で、市区町村窓口で取得できます。

私の場合、固定資産税納税通知書にある価額と同じでした。

法定相続情報証明制度を利用しない場合の相続登記

一方、法定相続情報証明制度を利用せず、法定相続情報一覧図の写しを取得しない場合は、

追加で次の書類が必要です。

法定相続情報一覧図の写し無しで必要な追加書類
  1. 被相続人の出生から死亡までの戸籍(被相続人の除籍・改製原謄本、戸籍謄本)
    ※現在の住所とは別の市区町村に戸籍がある場合、その戸籍も必要。
  2. 被相続人の住民票除票
  3. 相続人全員の戸籍謄本(全部事項証明書)または戸籍抄本
  4. 相続人全員の住民票(全部事項証明書)※住民票の写し

相続手続きに必要な書類 まとめ

法定相続情報一覧図の写しを使う、使わないで以下のとおり変わります。

法定相続情報一覧図の写しを利用する場合の書類と部数

No書類名必要最低部数
1被相続人筆頭の戸籍謄本2部
2被相続人筆頭の除籍・改製原戸籍1部
3被相続人筆頭の住民票除票1部
4相続人全員の戸籍謄本(全部事項証明書)各相続人2部ずつ
5相続人全員の住民票記載事項証明書(住民票の写し)各相続人2部ずつ
6相続人全員の印鑑証明書各相続人2部ずつ

法定相続情報一覧図の写しを利用しない場合の書類と部数

No書類名必要部数
1被相続人筆頭の戸籍謄本3部+金融機関口座数
2被相続人筆頭の除籍・改製原戸籍2部+金融機関口座数
3被相続人筆頭の住民票除票3部+金融機関口座数
4相続人全員の戸籍謄本(全部事項証明書)2部+金融機関口座数
5相続人全員の住民票記載事項証明書(住民票の写し)2部+金融機関口座数
6相続人全員の印鑑証明書2部+金融機関口座数

以上、ご参考になれば幸いです。

 相続に必要な書類を減らしたい方法定相続情報証明制度で「法定相続情報一覧図の写し」を取得する5ステップをご覧ください。

 遺産分割協議書を作成したい方遺産分割協議書を作成する方法4ステップと書式のダウンロードをご覧ください。

 相続関係説明図を作りたい方相続関係説明図の書き方と書式のダウンロードをご覧ください。

 インターネットで登記簿謄本を取得したい方10分でできる!登記簿謄本を「登記ねっと」でオンライン請求!をご覧ください。

 自分でオンライン相続登記を行いたい方自分で相続登記をオンラインで申請手続きする方法のまとめ【保存版】をご覧ください。

 相続に関する記事は「相続手続き(相続税や準確定申告、相続登記)のネット申請方法まとめ」にまとめていますので、是非ご覧ください。

相続手続き(相続税や準確定申告、相続登記)のネット申請方法まとめ
相続手続きには「財産整理」「遺産分割協議」「準確定申告」「相続税の計算・申告」「相続登記」「法定相続情報証明制度」など、たくさんありますが、全て自分でネットでできます。私の対応事例をご参考にして頂ければ幸いです。

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相続
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