iDeCoとマイナポータル連携手順～小規模企業共済等掛金控除証明書の電子データ取得方法～

年末調整や確定申告で、iDeCoの「小規模企業共済掛金等控除証明書」の電子データを取得するため、「マイナポータルとの連携」が必要になります。

iDeCoとマイナポータルの連携方法は？

こんなお悩みにお答えします。

本記事では、iDeCoとマイナポータル連携方法について解説します。

ぬくぬく

ぬくぬくが実際に、SBI証券のiDeCoとマイナポータルを連携した手順を紹介しますよー

本記事でわかること

iDeCoとマイナポータルを連携して『小規模企業共済等掛金控除証明書』の電子データを取得する方法10ステップ
iDeCoとマイナポータル連携で『小規模企業共済等掛金控除証明書』を取得する注意点3つ

10分くらいで、iDeCoとマイナポータルを連携して「小規模企業共済掛金等控除証明書」の電子データを取得できるので、ご一読いただけますと幸いです。

iDeCoとマイナポータルを連携して『小規模企業共済等掛金控除証明書』の電子データを取得する方法10ステップ
iDeCoとマイナポータル連携で『小規模企業共済等掛金控除証明書』を取得する注意点3つ

iDeCoとマイナポータルを連携して『小規模企業共済等掛金控除証明書』の電子データを取得する方法10ステップ

マイナポータルから「e-私書箱(野村総合研究所)」へアクセス
「e-私書箱」から「企業を追加する」へ進む
「iDeCoオンライン手続きサービス」で「利用申込」する
メールアドレスを登録する
マイナンバーカードを読み取る
基礎年金番号を入力する（マイナポータルから取得）
「iDeCoオンライン手続きサービス」へ「ログイン」する
「e-私書箱」と連携する
電子私書箱に「iDeCo」が追加される
2営業日後に「小規模企業共済等掛金控除証明書」をダウンロードする

ステップ①：マイナポータルから「e-私書箱(野村総合研究所)」へアクセス

マイナポータルからe-私書箱へアクセス

Step①-1
マイナポータルから「もっとつながる」をクリック
Step①-2
「e-私書箱」の「利用者登録／ログインして使う」をクリック
Step①-3
マイナポータルへログイン
Step①-4
「e-私書箱(野村総合研究所)」をクリック
Step①-5
e-私書箱から「電子私書箱」をクリック

ステップ②：「e-私書箱」から「企業を追加する」へ進む

事前にe-私書箱のアカウント登録が必要

「e-私書箱」にiDeCoを追加

Step②-1
電子私書箱の「企業を追加する」をクリック
Step②-2
検索ボックスに「iDeCo」で検索して、年金の項目に表示された「iDeCo」をクリック
Step②-3
「iDeCoオンライン手続きログインはこちら」リンクをクリック

ステップ③：「iDeCoオンライン手続きサービス」で「利用申込」する

「iDeCoオンライン手続きサービス」で利用申込

Step③-1
「iDeCoオンライン手続きサービス」画面で「利用申込」をクリック
Step③-2
「メールアドレス登録」画面でメールアドレスを入力し「同意する」にチェック→「登録する」をクリック

ステップ④：メールアドレスを登録する

メールアドレスを登録する

Step④-1
メールアドレス登録完了が表示されたら「閉じる」ボタンをクリック
Step④-2
数分後に「【iDeCoオンライン手続きサービス】の利用申込URL」のメールが届くので、メールに記載されたURLをクリック

ステップ⑤：マイナンバーカードを読み取る

マイナンバーカードを読み取る

Step⑤-1
マイナンバーカード読み取りステップへ進むので「読み取る」をクリック
Step⑤-2
マイナンバーカードの利用者証明用電子証明書パスワード(数字4桁)を入力して、マイナンバーカードを読み取ります
Step⑤-3
「契約者基本情報読み取り」画面で「読み取る」ボタンをクリック
Step⑤-5
マイナンバーカードの券面事項入力補助用パスワード(数字4桁)を入力してマイナンバーカード読み取ります
Step⑤-6
マイナンバーカード読み取り結果が表示されたら「次へ」をクリック

ステップ⑥：基礎年金番号を入力する（マイナポータルから取得）

基礎年金番号の入力（マイナポータル取得）

Step⑥-1
基礎年金番号を入力します。「基礎年金番号」を入力するか「マイナポータルから取得」から入力できます。

※本記事では「マイナポータルから取得」する方法を紹介しています。
Step⑥-2
マイナポータル画面で、「上記に同意する」にチェックを入れて、パソコン・スマホどちらで作業を進めるか選択します。
Step⑥-3
マイナポータルアプリが無い方は、ダウンロードします
Step⑥-4
「本人確認」をクリック
Step⑥-5
マイナンバーカードの利用者証明用電子証明書パスワード(数字4桁)を入力
Step⑥-6
「次へ」をクリック
Step⑥-7
基礎年金番号が表示されたのを確認して「確認する」をクリック
Step⑥-8
「申し込む」をクリック
Step⑥-9
iDeCoオンライン手続きサービスの申し込み完了です。「TOPへ」をクリック

ステップ⑦：「iDeCoオンライン手続きサービス」へ「ログイン」する

「iDeCoオンライン手続きサービス」へログイン

Step⑦-1
10分程度で「【iDeCoオンライン手続きサービス】の利用開始のご案内」メールが届きますので「ログイン用URL」のリンクをクリック
Step⑦-2
iDeCoオンライン手続きサービスの「ログイン」をクリック
Step⑦-3
マイナンバーカードの利用者証明用電子証明書パスワード(数字4桁)を入力して、マイナンバーカードを読み取ります

ステップ⑧：「e-私書箱」と連携する

「e-私書箱」と連携

Step⑧-1
「e-私書箱連携を行いますか？」メッセージが表示されるので「はい」をクリック
Step⑧-2
e-私書箱連携画面で「e-私書箱につなぐ」をクリック
Step⑧-3
e-私書箱アカウントでログイン

※e-私書箱アカウント未登録の場合は「初めての方はこちら」からアカウント登録できます
Step⑧-4
マイナンバーカード認証で「ICカードリーダライタで認証する」か「QRコードで認証する」をクリック

※本記事では、「ICカードリーダライタで認証する」手順となっています。
Step⑧-5
マイナンバーカードの利用者証明用電子証明書パスワードを入力して、マイナンバーカードを読み取る
Step⑧-6
e-私書箱連携完了メッセージが表示されれば、iDeCoとマイナポータルとの連携の設定は完了です

ステップ⑨：電子私書箱に「iDeCo」が追加される

電子私書箱に「iDeCo」が追加

Step⑨-1
iDeCoオンライン手続きサービスにログインして「電子交付」をクリック
Step⑨-2
iDeCoが追加されていることを確認します。追加したばかりだと「企業からデータが連携されていません。(通常手続きの2営業日後の発行)」と表示されます。

ステップ⑩：2営業日後に「小規模企業共済等掛金控除証明書」をダウンロードする

「小規模企業共済等掛金控除証明書」ダウンロード

Step⑩-1
2営業日後に「【iDeCoオンライン手続きサービス】小規模企業共済掛金等控除証明書の電子交付」メールが届きます

※ちなみに、ぬくぬくの場合は1時間後来ました
Step⑩-2
iDeCoオンライン手続きサービスへログインします
Step⑩-3
マイナンバーカードを読み取ってログインします
Step⑩-4
「電子交付」をクリック
Step⑩-5
小規模企業共済掛金等控除証明書が届いているので「令和◯年分　小規模企業共済掛金等控除証明書（xmlデータ）」または「令和◯年分　小規模企業共済掛金等控除証明書（xmlプレビュー）」からダウンロードします
Step⑩-6
ご参考：「令和◯年分　小規模企業共済掛金等控除証明書（xmlプレビュー）」を開くとイメージが確認できます