楽天証券からSBI証券へ移管する方法【日本株、海外株、投資信託】

楽天証券からSBI証券へ移管する方法【日本株、海外株、投資信託】

楽天証券では
投資信託をクレジットカード決済(5万円まで)すると
1%分(最大500円分)の楽天ポイントを貰える
ので、実質「利確1%!」という破格のサービスなので、
いずれ無くなるんじゃないかとお考えの方は多いでしょう。

SBI証券でも2021年2月から、
三井住友カードで投資信託の買付ができるようになり、
0.5%のポイントバックで実質「利確0.5%」が実現する予定です。

楽天カード+楽天証券の5万円では足りない方には朗報で、5万円を超える分の投資信託を購入しているかたは、同一商品であれば移管したいでしょう。

そこで、SBI証券への移管方法を調べてみました。

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楽天証券からSBI証券へ移管する方法

1.日本株式の場合

①口座管理タブから「移管・買取請求」

②「移管先の入力」ステップで移管先証券会社で以下の内容を入力して「次へ」

No入力項目入力値備考
1証券会社名SBI証券
2部支店名インターネット
3部支店コードSBI証券の口座番号欄の
前3桁数字
SBI証券のお客様情報設定・変更の
「ご登録情報」画面の「口座番号」項目
4部支店の所在地東京都港区
5口座番号SBI証券の口座番号欄の
後ろ7桁数字
SBI証券のお客様情報設定・変更の
「ご登録情報」画面 の「口座番号」項目
6移管先機構加入者コード1125660
7移管先加入者コード11256+SBI証券の
加入者口座コード
SBI証券のお客様情報設定・変更の
「ご登録情報」画面の「加入者口座コード」

③「銘柄の選択(銘柄数入力)」ステップで銘柄と注意事項にチェックを入れて「確認」

④「取引暗証番号」入力して「株式移管」

これで完了。

2.米国株式、中国株式の場合

外国株式を特定口座で保有している場合、直接他社の特定口座へ移管できないため、

楽天証券一般口座へ振替 → 他社の一般口座へ移管

という流れになります。

楽天証券の特定口座で保有なさっている外国株式は、他社の特定口座への移管はできません。一般口座へ振替した後に他社の一般口座へ移管することはできます。

楽天証券「 米国株式移管の方法 」より

2-1.事前にカスタマーサービスへ連絡(平日8:00~18:00)

フリーダイヤル:0120-41-1004

携帯電話/PHS(有料):0570-07-1004 または  03-6739-3333

2-2.外国証券移管依頼書を請求

①口座管理タブから「移管・買取請求」

②「商品の選択」ステップで米国株式、中国株式それぞれ別に「申込」を選択

③「送付先の確認」ステップで送付先が正しいか確認して「次へ」

④「銘柄の選択(銘柄数入力)」ステップで移管する銘柄の数を入力して「次へ」

⑤「入力内容の確認」ステップで「書類請求」

2-3.外国証券移管依頼書を返送

専用封筒への同封物は次のとおり。

  • 外国証券移管依頼書(振替(移管)する株式の銘柄名 と株数などを記入)
  • 所定の本人確認書類

2-4.約2週間後に手続き完了

2週間程度かかるようですね。

3.投資信託の場合

ほぼ外国株式と同様の取り扱いで、直接他社の特定口座へ移管できないため、

楽天証券一般口座へ振替 → 他社の一般口座へ移管

という流れになります。

振替手数料で「1銘柄あたり3,300円(税込み)」かかります。

預り金にこの手数料を残しておく必要があります。

MMF・外貨建てMMFは移管できません。

3-1.事前にカスタマーサービスへ連絡(平日8:00~18:00)

フリーダイヤル:0120-41-1004

携帯電話/PHS(有料):0570-07-1004 または  03-6739-3333

3-2.投信口座振替依頼書を請求

カスタマーサービスへ依頼します。

3-3.投信口座振替依頼書を返送

専用封筒への同封物は次のとおり。

  • 投信口座振替依頼書
  • 所定の本人確認書類

3-4.約2か月後に手続き完了

2か月程度かかるようですね。

投資信託移管の注意事項3点

  • 楽天証券に「投信口座振替依頼書」が到着してから移管先への振替手続きが完了するまでインターネットでの投資信託の取引が停止になる
  • 楽天証券にて「投信口座振替依頼書」を受付けた後は、内容の変更・取消しできない
  • 移管の手続き中の分配金は、楽天証券の取引口座に支払われる場合がある

以上です。


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この記事を書いた人
ぬくぬく

家族の終活、介護、相続を1世代早く経験した30代サラリーマン。

【終活・介護・相続】
 ここ5年ほど、祖父の「終活」「介護」「相続」に取り組んできました。
 艱難辛苦した経験を書いています。

【投資・資産運用】
 2019年6月の老後2000万問題から、投資・資産運用を開始。
 家計の見直しで1年間で400万円貯めました!
 「米国ETF」と「全世界投資」でハイブリッド運用中!

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超高齢化社会の生き抜き方

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