【2021年】確定申告のやり方を画像93枚で解説!<副業、ふるさと納税、外国税額控除対応>

【2021年】確定申告で副業(雑所得)、外国税額控除を申告!
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2021.2/16(火)~3/15(月)の間に実施する2020年分の所得税の確定申告ですが、
還付申告は1月から提出が可能です。

2021年(令和2年度分)確定申告は下記のとおり申告・納付期限が延長となりました。

税目延長後申告・納付期限
申告所得税2021年4月15日(木)
個人事業者の消費税2021年4月15日(木)
贈与税2021年4月15日(木)
(出典)国税庁より

  • オンラインで確定申告したいけどどうすれば?
  • 「確定申告書等作成コーナー」の
    e-Tax(マイナンバーカード方式)
    で確定申告する手順を知りたい
  • 米国株・米国ETFの外国税額控除を受けたい
  • 副業禁止または20万円以下の副業収入なので雑所得で確定申告する

こんなお悩みにお答えします。

本記事では下記のようなケースの確定申告に対応しています。

  • 副業禁止や継続性のない収入で20万円以下の収入(雑所得)
  • 6市町村以上へのふるさと納税(寄付金控除)
  • 為替差損益税対策の外貨建てMMFを含む
    米国株・米国ETFなどの外国税額控除
  • 確定申告で
    ・「給与所得以外の雑所得」と
    ・「上場株式等配当等所得(米国株の配当金・米国ETFの分配金)」
    は「申告分離課税」を選択する
  • 住民税の申告も所得税と同じ「申告分離課税」を選択する

「確定申告書等作成コーナー」を使った確定申告について解説します。

ぬくぬく
ぬくぬく

ぬくぬくが実際に確定申告書作成コーナーで確定申告書を作成した画面の流れを詳しく解説します!

本記事でわかること
  • 「確定申告書等作成コーナーのe-Tax(マイナンバーカード方式)」を利用した所得税の確定申告方法
  • 20万円以下の副業収入(雑所得)の入力方法
  • ふるさと納税(寄付金控除)の入力方法
  • 米国株・米国ETFなどの外国税額控除の入力方法
この記事を書いた人
ぬくぬく

家族の終活、介護、相続を1世代早く経験した30代サラリーマン。

【終活・介護・相続】
 ここ5年ほど、祖父の「終活」「介護」「相続」に取り組んできました。
 艱難辛苦した経験を書いています。

【投資・資産運用】
 2019年6月の老後2000万問題から、投資・資産運用を開始。
 家計の見直しで1年間で400万円貯めました!
 「米国ETF」と「全世界投資」でハイブリッド運用中!

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1~2時間くらいで、確定申告できるので、ご一読いただけますと幸いです。

住民税の申告も気になる方は副業収入20万円以下サラリーマンで確定申告したら住民税申告は不要!をご覧ください。

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確定申告書等作成コーナーのe-Tax(マイナンバーカード方式)で確定申告(還付申告)する手順

確定申告書等作成コーナーのe-Tax(マイナンバーカード方式)で確定申告(還付申告)する流れは次のとおりです。

※リンクをクリックすれば、該当の場所に飛べます!

それでは画面付きで手順を追っていきましょう!

1.「確定申告書等作成コーナー」へアクセス

まずは国税庁の確定申告書等作成コーナーへアクセスします。

2021年確定申告から「確定申告書等作成コーナー」の対応ブラウザが増えました!

  • GoogleChrome
  • Microsoft Edge
  • InternetExplorer

2.確定申告書等作成コーナーで確定申告書の提出方法・事前環境設定

確定申告書等作成コーナーで確定申告書の提出方法・事前環境設定

2-1.[作成開始]をクリック。

※去年のデータ「令和1年分所得申告データ .data」を再利用できます。
再利用する場合「保存データを利用して作成」を選択します。

確定申告申告書等作成コーナー[e-Taxで提出 マイナンバーカード方式]をクリック

2-2.[e-Taxで提出 マイナンバーカード方式]をクリック

確定申告申告書等作成コーナー[事前準備セットアップファイルのダウンロード]をクリック

2-3.[事前準備セットアップファイルのダウンロード]をクリック

確定申告書等作成コーナーのGoogleChromeセットアップ

2-4.[令和2年分事前準備セットアップ]をクリック

対応OS対応ブラウザ
Windows 8.1
Windows 10
nternet Explorer 11
Microsoft Edge 86(※1)
Google Chrome 86 ←令和2年から対応されました!
確定申告書等作成コーナーの対応OS・対応ブラウザ一覧
確定申告申告書等作成コーナー[実行]をクリック

2-5.[実行]をクリック

確定申告申告書等作成コーナーセットアップ

2-6.セットアップの準備が自動表示されますので終わるのを待ちます。

確定申告申告書等作成コーナー[令和元年分事前準備セットアップ]をクリック

2-7.[インストール]をクリック

確定申告書等作成コーナー「ブラウザを選択」

2-8.ブラウザを選択して「次へ」をクリック。

確定申告書等作成コーナーでGoogleChromeに「マイナポータルAP」を追加

2-9.GoogleChromeに「マイナポータルAP」を追加していない人は「マイナポータルサイトへ」をクリック。
既にインストール済みなら「次へ」をクリック。

確定申告書等作成コーナーでGoogleChromeにe-TaxAPを追加

2-10.GoogleChromeにe-TaxAPを追加します。「Chrome拡張機能のインストールこちら」をクリック。

2-11.「Chromeに追加」をクリックして拡張機能を追加します。機能拡張が終わったら「作成コーナー 事前準備セットアップ」画面に戻って「次へ」進みます。

確定申告書等作成コーナーでGoogleChromeにe-TaxAPを追加
確定申告申告書等作成コーナーセットアップの準備が自動表示

2-12.インストールが始まりますので、終わるのを待ちます。

確定申告書等作成コーナーの事前準備セットアップ完了

2-13.インストールが終わったら「完了」をクリック。

確定申告申告書等作成コーナー[作成開始]をクリック

2-14.[作成開始]をクリック

もし、下記のような「読込中」の画面が表示されたまま続かない場合、いったん右上の[✖]で閉じて、再度[作成開始]をクリックしてください。
確定申告申告書等作成コーナー「読込中」が続いて先に進まない場合、✖で閉じて作成開始し直し。
確定申告申告書等作成コーナー[e-Taxで提出 マイナンバーカード方式]をクリック

2-15.[e-Taxで提出 マイナンバーカード方式]をクリック

確定申告申告書等作成コーナー「最新の事前準備セットアップが正常に適用されています」となっていることを確認します

2-16.「最新の事前準備セットアップが正常に適用されています」となっていることを確認します。

確定申告申告書等作成コーナー画面右下の[利用規約に同意して次へ]をクリック

2-17.画面右下の[利用規約に同意して次へ]をクリッ

確定申告申告書等作成コーナーマイナンバーカードをICカードリーダライタへセットして[マイナンバーカードの読み取り]をクリック

2-18.マイナンバーカードをICカードリーダライタへセットして[マイナンバーカードの読み取り]をクリック

マイナンバーカードの認証に失敗しました。(エラーコード:ERR900) が表示された場合

確定申告申告書等作成コーナー エラーコードERR900「マイナンバーカードの認証に失敗しました」が表示された場合

もし、上のエラー画面
「マイナンバーカードの認証に失敗しました。(エラーコード:ERR900)」
が表示された場合下記の対応を行います。

  • ICカードリーダーライターをPCに接続しているか、ICカードリーダーライターにマイナンバーカードをセットしているかを確認して再度実行。
  • ブラウザを管理者実行する。(私は管理者実行で解決しました)
ブラウザの管理者実行方法
ブラウザの管理者実行方法はwindowsキー>「googlechrome」と入力>chromeアイコンを右クリック>「管理者として実行」

それでも解決しない場合、確定申告書等作成コーナーのマイナンバーカード認証のエラーが解消しない場合をご覧ください。

確定申告書等作成コーナーでマイナンバーカードをセット

2-19.マイナンバーカードリーダーにマイナンバーをセットして「OK」をクリック。

確定申告書等作成コーナーで利用者用命用電子証明書パスワード入力

2-20.「利用者証明用電子証明書パスワード」を入力して[OK]をクリック。

「公的個人認証 利用者証明用パスワード」とは?

公的個人認証 利用者証明書用パスワードとは

公的個人認証 利用者証明用パスワード」とは、マイナンバーカード申請時に記入した「②利用者証明用電子証明書暗号番号」のことです。

e-Taxへログイン

2-21.検索完了画面が出るので、「OK」をクリック。

確定申告申告書等作成コーナー 利用者識別番号に該当する情報がありませんでしたメッセージが表示されるので[次へ]をクリック

もし「利用者識別番号に該当する情報がありませんでした」が出た場合そのまま[次へ]をクリック > e-Taxの事前準備終了メッセージが出ますので[申告書等を作成する]をクリック

確定申告書等作成コーナーで「申告書等を作成する」

2-22.右下の「申告書等を作成する」をクリック。

これで申告書の作成が開始できます。

3.令和2年分の確定申告書の申告者情報を入力する

確定申告申告書等作成コーナー e-Taxの事前準備終了メッセージが出ますので[申告書等を作成する]をクリック

3-1.令和2年分の申告書等の作成をクリックして[所得税]をクリック

確定申告書等作成コーナーのマイナポータルと連携

3-2.「マイナポータルと連携しない」をクリック

確定申告書等作成コーナーのマイナポータルと連携

※「マイナポータルと連携する」を選択した場合、連携する情報を選択します。

マイナポータルと連携できる内容および対象の会社は下記の通り。

生命保険料控除証明書

  1. 朝日生命保険相互会社
  2. アフラック生命保険株式会社
  3. 住友生命保険相互会社
  4. 第一生命保険株式会社
  5. 大同生命保険株式会社
  6. 太陽生命保険株式会社
  7. 日本生命保険相互会社
  8. 明治安田生命保険相互会社

住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書

  1. 住宅金融支援機構

特定口座年間取引報告書

  1. 藍澤證券株式会社
  2. あかつき証券株式会社
  3. いちよし証券株式会社
  4. エース証券株式会社
  5. 岡三オンライン証券株式会社
  6. 岡地証券株式会社
  7. 京銀証券株式会社
  8. 静銀ティーエム証券株式会社
  9. 中銀証券株式会社
  10. 東海東京証券株式会社
  11. 東洋証券株式会社
  12. 野村證券株式会社
  13. 八十二証券株式会社
  14. 浜銀TT証券株式会社
  15. 播陽証券株式会社
  16. ひろぎん証券株式会社
  17. 丸三証券株式会社
  18. 水戸証券株式会社
  19. 山和証券株式会社
2021年 確定申告書等作成コーナーで確定申告

3-3.「作成開始」をクリック

2021年 確定申告書等作成コーナー「申告書の作成を始める前に」

3-4.「申告書の作成をはじめる前に」で次の内容を入力していきます。

  • ①[申告される方の生年月日]を入力
  • ②[e-Taxにより税務署に提出する。]を選択
  • ③[次へ進む]をクリック

4.「給与所得」を『源泉徴収票』で確認して入力する

『源泉徴収票』を見ながら給与所得を入力入力しますが、手元に準備する資料は次のとおり。

会社からもらった源泉徴収票

2021年 確定申告書等作成コーナー「給与所得」

4-1.給与所得の[入力する]をクリック

※前年データを読み込んでいる場合「読込内容を確認」をクリックします。

確定申告申告書等作成コーナー 年末調整済みの源泉徴収票の入力で[入力する]をクリック

4-2.年末調整済みの源泉徴収票の入力で[入力する]をクリック

確定申告申告書等作成コーナー 給与所得①~⑤に源泉徴収票をもとに入力する

4-3.給与所得の入力で

  • ①支払金額
  • ②源泉徴収税額
  • ③「(源泉)控除対象配偶者の有無
    等」、「配偶者(特別)控除の額」
    のいずれかの記載
  • ④控除対象扶養親族の数の記載
  • ⑤16歳未満扶養親族の数の記載

へ源泉徴収票をもとに金額を入力します

確定申告申告書等作成コーナー 給与所得⑥~⑬に源泉徴収票をもとに入力する

4-4.引き続き給与所得の入力で

  • ⑥社会保険料等の金額
  • ⑦生命保険料の控除額の記載
  • ⑬地震保険料の控除額の記載

へ源泉徴収票をもとに金額を入力します

2021年 確定申告書等作成コーナー「住宅ローン控除」

4-5.引き続き給与所得の入力で

  • ⑮住宅借入金等特別控除の額の記載
  • ⑰所得金額調整控除額の記載

へ源泉徴収票をもとに金額を入力します

2021年 確定申告書等作成コーナー「控除情報」

4-6.引き続き給与所得の入力で

  • ⑱本人が障害者
  • ⑲寡婦・ひとり親
  • ⑳勤労学生のいずれかの記載
  • ㉑支払者

へ源泉徴収票をもとに金額を入力します

入力が終わったら「入力内容の確認」をクリック。

確定申告申告書等作成コーナー 入力した内容が反映されていることを確認して[次へ進む]をクリック

4-7.入力した内容が反映されていることを確認して[次へ進む]をクリック

5.「雑所得」を自分で集計した副業分の収入を確認して入力する

副業分の収入を「雑所得」として入力します。

副業禁止で開業届が提出できず、青色申告できない人が確定申告する場合は、副業分を「雑所得」で申告します。

雑所得は申告分離課税は選択できず、必ず「総合課税」になります。

「総合課税」と聞くと、住民税の通知書や納付書が本業の会社へ行ってしまう印象ですが、「住民税は自分で納付」を選択していれば、「給与所得」分のみがまとめられて、本業の会社に住民税の通知書が届きます

したがって、「雑所得(総合課税)」でも「住民税は自分で納付」であれば、副業バレしません。

逆に「副業がアルバイトなどの給与収入である」場合、副業先の会社から市区町村へ給与支払報告書が提出➡住民税決定通知書が会社へ届く ことで、副業バレの恐れがあります。

副業バレの詳細は「★後日記事公開予定!★」で解説していきます。

2021年 確定申告書等作成コーナー「雑所得」入力

5-1.雑所得>その他で「入力する」をクリック

「雑所得」を自分で集計した副業分の収入を確認して入力する

5-2.「入力する」をクリック

「雑所得」を自分で集計した副業分の収入を確認して入力する

5-3.副業収入の内容を入力して、終わったら「入力内容の確認」をクリック。

  • 種目:アドセンスやアフィリエイトは「広告収入
  • 業務該当:下記国税庁の定義に基づき選択します。
  • 必要経費:レンタルサーバー代、電気代など。経費は1件目にまとめて入力すればOK。
  • 源泉徴収税額0を入力

業務に該当しますか?」について、確定申告書等作成コーナーのヘルプは下記のとおりとしています。

業務に該当しますかについて
その収入が、原稿料、講演料、印税、放送出演料その他人的役務の提供の対価である場合や、自動車の貸付けなど動産の貸付けである場合には、業務の「はい」を選択してください。
その収入が、暗号資産の譲渡や暗号資産デリバティブ取引に係る差損益である場合や、還付加算金である場合には、業務の「いいえ」を選択してください。

国税庁 確定申告書等作成コーナー「業務に該当しますか」についてより

また、そもそも国税庁として「業務に係るもの」の定義は下記のとおりです。

(2) 業務に係るもの
 総収入金額 – 必要経費 = その他の雑所得
(注) 業務に係るものとは、副業に係る収入のうち営利を目的とした継続的なものをいいます。令和4年以後の所得税において、業務に係る雑所得を有する場合で、その年の前々年分の業務に係る雑所得の収入金額が300万円を超える方は、現金預金取引等関係書類を保存しなければならないこととされています。
(3) (1)、(2)以外のもの
総収入金額 – 必要経費 = その他の雑所得

国税庁「No.1500 雑所得」より

所得の生ずる場所で、アドセンスやアフィリエイト収入であれば下記を参考にしてください。

ASP名所得の生ずる場所報酬等の支払者の氏名・名称
A8.net東京都渋谷区渋谷1ー1ー8株式会社ファンコミュニケーションズ
アクセストレード東京都新宿区西新宿2ー4ー1株式会社インタースペース
afb東京都渋谷区円山町3ー6株式会社フォーイット
バリューコマース東京都港区南青山 2ー26ー1バリューコマース株式会社
もしもアフィリエイト東京都品川区東品川2ー2ー24株式会社もしも
TCSアフィリエイト東京都中央区八重洲2-4-13株式会社東京コンシューマーシステム
JANet東京都新宿区西新宿8-17-1株式会社アドウェイズ
レントラックス東京都江戸川区⻄葛⻄5-2-3株式会社レントラックス
Googleアドセンス東京都港区六本木6ー10ー1グーグル合同会社
Amazonアソシエイト東京都目黒区下目黒1ー8ー1アマゾンジャパン合同会社
楽天アフィリエイト東京都世田谷区玉川1-14-1楽天株式会社
「雑所得」を自分で集計した副業分の収入を確認して入力する

5-4.入力が終わったら「次へ進む」をクリック

6.「譲渡所得」を『特定口座年間取引報告書株式等』で確認して入力する

株式等の譲渡所得等を入力しますが、手元に準備する資料は次のとおり。

証券会社から発行された特定口座年間取引報告書

確定申告申告書等作成コーナー 株式等の譲渡所得等の[入力する]をクリック

6-1.株式等の譲渡所得等の[入力する]をクリック

6-2.「申告分離課税」を選択して[特定口座年間取引報告書の内容を入力する]をクリック

確定申告申告書等作成コーナー 「申告分離課税」を選択して[特定口座年間取引報告書の内容を入力する]をクリック
確定申告申告書等作成コーナー [書面で交付された特定口座年間取引報告書の入力]をクリック

6-3.[書面で交付された特定口座年間取引報告書の入力]をクリック

6-4.証券会社から送付された特定口座年間取引報告書(譲渡に係る年間取引損益及び源泉徴収税額等)と同じ内容を転記します。

確定申告申告書等作成コーナー 送付された特定口座年間取引報告書(譲渡に係る年間取引損益及び源泉徴収税額等)と同じ内容を転記します。

6-5.証券会社から送付された特定口座年間取引報告書(配当等の額及び源泉徴収税額等)と同じ内容を転記します。

2021年 確定申告書等作成コーナー「配当等」の入力

特定口座年間取引報告書をもとに

  • ⑥で囲われた「特定上場株式等の配当等」
  • ⑦で囲われた「上記以外のもの」
  • ⑧および⑨で囲われた「上場株式配当等控除額」
  • ⑩で囲われた「納付税額」

を確認します。

2021年 確定申告書等作成コーナー「配当等」の入力

確認した⑥~⑩の内容を転記します。

配当等の支払われた株式等を取得するために要した負債の利子がある場合は「⑪配当所得に係る負債の利子の額」に金額を入力します。

確定申告申告書等作成コーナー 送付された特定口座年間取引報告書(金融商品取引業者等)と同じ内容を転記します。

6-6.証券会社から送付された特定口座年間取引報告書(金融商品取引業者等)と同じ内容を転記して、[入力終了(次へ)]をクリック。

TA-Wk03a13【源泉徴収税額(所得税)】(※)が【差引金額】15.315%になっていません。

【TA-Wk03a13】確定申告書等作成コーナーでエラー

というエラーが出る場合があります。

米国株・米国ETFの配当は二重課税されていて、国内の所得税率が15.315%になりませんので「OK」で進みます。

2021年 確定申告書等作成コーナー「損失繰り越し」の入力

6-7.「令和元年分の申告で上場株式等に係る譲渡損失の金額を繰り越した方」

  • 繰越損失(損出し)がある場合「はい」を選択して「繰り越された譲渡損失を入力する」をクリック
  • 繰越損失が無い場合「いいえ」をクリック
2021年 確定申告書等作成コーナー「損失繰り越し」の入力

繰越損失がある場合、昨年の確定申告書を確認して、繰越金額を入力します。

確定申告申告書等作成コーナー 平成30年分の申告で~で「いいえ」を選択して、画面右下の[入力終了(次へ)]をクリック。

6-8.画面右下の[入力終了(次へ)]をクリック。

確定申告申告書等作成コーナー 内容を確認して、画面右下の[確認終了(次へ)]をクリック。

6-9.内容を確認して、画面右下の[確認終了(次へ)]をクリック。

確定申告申告書等作成コーナー 内容を確認して、画面右下の[確認終了(次へ)]をクリック。

6-10.内容を確認して、画面右下の[確認終了(次へ)]をクリック。

確定申告申告書等作成コーナー 分離課税の所得の内容を確認して、画面右下の[入力終了(次へ)]をクリック。

6-11.分離課税の所得の内容を確認して、画面右下の[入力終了(次へ)]をクリック。

7.「寄付金控除」を『寄附金受領証明書』で確認して入力する(ふるさと納税の入力)

寄付金控除(ふるさと納税)の入力するため、手元に準備する資料は次のとおり。

寄付金受領証明書

確定申告申告書等作成コーナー 所得控除の入力で[寄付金控除]で[入力する]をクリック。

7-1.所得控除の入力画面に戻ります。「寄付金控除」の[入力する]をクリック。

確定申告申告書等作成コーナー 寄付先から交付された証明書等の入力で[入力する]をクリック。

7-2.寄付先から交付された証明書等の入力で[入力する]をクリック。

2021年 確定申告書等作成コーナー「ふるさと納税(寄付金控除)」の入力

7-3.手元にある「寄付金証明書」の内容を入力していきます。

  • ①「令和」を選択
  • ②寄付金を入力
  • ③画面右下の[入力内容の確認]をクリック
確定申告申告書等作成コーナー 入力内容が反映されていることを確認して画面右下の[次へ進む]をクリック。

7-4.入力内容が反映されていることを確認して画面右下の[次へ進む]をクリック。

確定申告申告書等作成コーナー 控除額が表示されるのを確認して[OK]をクリック。

7-5.控除額が表示されるのを確認して[OK]をクリック。

確定申告申告書等作成コーナー [入力終了(次へ)]をクリック。

7-6.画面右下の[入力終了(次へ)]をクリック。

8.「外国税額控除」を『特定口座年間取引報告書株式等』で確認して入力する

外国税額控除の入力するため、手元に準備する資料は次のとおり。

証券会社から送付された特定口座年間取引報告書

確定申告申告書等作成コーナー 税額控除の「外国税額控除」の[入力する]をクリック。

8-1.「外国税額控除」の[入力する]をクリック。

8-2.外国税額控除の入力で特定口座年間取引報告書から次のとおり入力します。

特定口座年間取引報告書の「配当等の交付状況」から下記内容を「外国税額控除の入力」画面へ入力します。

  • 青枠部分:配当等の額
  • 調整国外所得金額:「⑧国外株式~」「⑭国外公社等~」の合計額を入力
  • 緑枠部分:外国所得税の額

まず、年間取引報告書の「配当等の額(特別分配金の額)」と「外国所得税の額」をエクセル等で合算します。

外国税額控除を確定申告書等作成コーナーで入力する年間取引報告書
<外国税額控除を年間取引報告書から入力する年間取引報告書>

次に、確定申告書等作成コーナーで、以下の内容を入力します。

  • 「配当等の額」の合算額を「相手国での課税標準」項目と「調整国外所得金額」項目に入力
  • 「外国所得税の額」の合算額を「左に係る外国所得税額」項目に入力
  • 所得の計算期間は令和2.1/1~12/31

なお、1行ずつ年間取引報告書から入力しても良いですが「3件×10ページ=30件」までしか登録できませんので、30件を超える場合は1行にまとめて記入します。

外国税額控除を確定申告書等作成コーナーでまとめて1行に入力する方法
<外国税額控除を年間取引報告書から入力する確定申告書等作成コーナー側の画面>
外国所得税の繰越控除余裕額又は繰越控除限度額の計算(確定申告書等作成コーナー側)

8-3.政令指定都市の該当非該当を選択します。

過去3年のの確定申告で

  • 「5 外国所得税額の繰越控除余裕額又は繰越控除限度超過の計算の明細」の「レ 翌年繰越額」
  • 「3 所得税の控除限度額の計算」の「④控除限度額」

がある場合は

外国所得税の繰越控除余裕額又は繰越控除限度額の計算(過年度確定申告書側)

「去年の確定申告書」から金額を入力していきます。

前3年以内の所得税の控除限度額等(確定申告書等作成コーナー側)

8-4.過去3年の確定申告の「3 所得税の控除限度額の計算」の「④ 控除限度額」があれば、その金額を入力します。

政令指定都市の該当・非該当を選択します。

前3年以内の所得税の控除限度額等(過年度確定申告書)

過去の確定申告書の「3 所得税の控除限度額の計算」の「④ 控除限度額」から、入力が終わったら画面右下の[入力終了(次へ)]をクリック。

確定申告申告書等作成コーナー 外国税額控除額が表示されたことを確認して[入力終了(次へ)]をクリック

8-5.外国税額控除額が表示されたことを確認して[入力終了(次へ)]をクリック

9.還付額を確認する

確定申告申告書等作成コーナー 還付額が表示されます。

9-1.確定申告書の入力を終えると還付額が確認できます。

確定申告申告書等作成コーナー 画面右下の[次へ]をクリック。

9-2.続けて画面右下の[次へ]をクリックします。

10.『住民税・事業税に関する事項』を入力する

確定申告申告書等作成コーナー 住民税・事業税に関する事項について入力していきます。画面右下の[入力終了(次へ)]をクリック。

10-1.「住民税・事業税に関する事項」をクリック

2021年 確定申告書等作成コーナー「住民税・事業税に関する事項」の入力

10-2.「給与天引(総合課税)」か「自分で納付(分離課税・申告不要)」を選択

※本業の会社に「副業バレ」したくなければ必ず「自分で納付」を選択しましょう。

2021年 確定申告書等作成コーナー「住民税・事業税に関する事項」の入力

10-3.「配当に関する住民税の特例の金額」は、総合課税・申告分離課税を選択する場合、入力不要(米国ETF分は「株式等の譲渡所得等」で入力済み)

確定申告不要制度を選択した(源泉徴収で済ませることにした)非上場株式の少額配当等がある場合には、次の表のとおり計算した金額を「配当に関する住民税の特例の金額」に入力します。

 配当所得の金額
(申告書Aの⑥又は申告書Bの⑤)
確定申告不要制度を選択した
非上場株式の少額配当等
A+B配当に関する住民税の特例の金額

>参考リンク:国税庁「手順6 住民税に関する事項を記入する」および「配当割額控除額・株式等譲渡所得割額控除額

11.還付金額の振込先、住所氏名、マイナンバーを入力する

確定申告申告書等作成コーナー 「ゆうちょ銀行以外の銀行等への振込み」を選択して振込先銀行口座情報を入力します。

11-1.「ゆうちょ銀行以外の銀行等への振込み」を選択して振込先銀行口座情報を入力します。

確定申告申告書等作成コーナー 住所・氏名を入力します。

11-2.納税地情報や住所・氏名を入力します。

整理番号は空白で大丈夫です。

確定申告申告書等作成コーナー [次へ進む]をクリックします。

11-3.[次へ進む]をクリックします。

確定申告申告書等作成コーナー マイナンバーカードを入力して[次へ進む]をクリックします。

11-4.マイナンバーを入力して[次へ進む]をクリックします。

12.作成した確定申告書等を確認する

これまで入力してきた内容が確定申告書として確認できます。

※この時点ではまだ国税庁へ送信されていません。

確定申告書等作成コーナーのe-Tax(マイナンバー方式)

12-1.作成した資料を確認します。[帳票表示・印刷]をクリックします。

確定申告書等作成コーナーのe-Tax(マイナンバー方式)

12-2.別途税務署へ提出しなければならない資料を確認できます。(該当ありません)

確定申告申告書等作成コーナー [次へ進む]をクリックします

12-3.内容に問題がなければ[次へ進む]をクリックします

確定申告書等作成コーナーのe-Tax(マイナンバー方式)

12-4.全て「いいえ」を選択して[次へ進む]をクリックします。

期限どおり2021.3/15中までに申告する場合は下の画像のとおり全て「いいえ」で大丈夫です。

13.マイナンバーカードを読み取って、作成した確定申告書等をe-TAXで国税庁へ送信する

確定申告申告書等作成コーナー ICカードリーダーにマイナンバーカードをセットして[次へ]をクリックします

13-1.ICカードリーダーにマイナンバーカードをセットして[次へ]をクリックします

確定申告申告書等作成コーナー ①署名用電子証明書暗証番号を入力して[OK]をクリックします

13-2.「公的個人認証 署名用パスワード」を入力して[OK]をクリックします

公的個人認証 署名用パスワード とは?

公的個人認証 署名用パスワード

公的個人認証 署名用パスワード とは、マイナンバーカード作成時に作成した「設定暗証番号記載表」の「①署名用電子証明書暗証番号」のことです。

この後「送信」すると国税庁に送信されます!

もし見直したい場合は、ここで「戻る」を選択しましょう!

確定申告申告書等作成コーナー 証明書の内容が表示されますので[次へ]をクリックします

13-3.証明書の内容が表示されますので[次へ]をクリックします

確定申告申告書等作成コーナー [送信]をクリックします

13-4.[送信]をクリックします

確定申告申告書等作成コーナー ②利用者証明用電子証明書暗証番号を入力して[OK]をクリックします

13-5.公的個人認証 利用者証明用パスワードを入力して[OK]をクリックします

「公的個人認証 利用者証明用パスワード」とは?

確定申告申告書等作成コーナー ②利用者証明用電子証明書暗証番号を入力して[OK]をクリックします

公的個人認証 利用者証明用パスワード」とは、マイナンバーカード作成時に作成した「設定暗証番号記載表」の ②利用者証明用電子証明書暗証番号 」のことです。

確定申告申告書等作成コーナー 送信結果が表示されますので[受付結果確認]をクリックします

13-6.送信結果が表示されますので[受付結果確認]をクリックします

確定申告申告書等作成コーナー 受付結果が確認できます。

13-7.受付結果が確認できます。

14.提出した確定申告書を保存する

送信した確定申告書をPDF保存するとともに、バイナリデータファイルを保存して、来年確定申告時に元データとして活用できますので、PDFもバイナリファイルも保存しておきましょう。

確定申告申告書等作成コーナー 最終的に送信した内容を保存しておくため[帳票表示・印刷]をクリックして[次へ進む]をクリック。

14-1.最終的に送信した内容を保存しておくため[帳票表示・印刷]をクリックして[次へ進む]をクリック。

確定申告申告書等作成コーナー [入力データを保存する]をクリック。

14-2.[入力データを保存する]をクリック。

確定申告申告書等作成コーナー [入力データをダウンロードする]をクリック。

14-3.続けて[入力データをダウンロードする]をクリック。

確定申告申告書等作成コーナー [終了する]をクリック。

14-4.[終了する]をクリック。

以上で確定申告終了です!お疲れ様でした!

お疲れ様でした!これで確定申告終了!e-Tax(マイナンバー方式)で確定申告まとめ

確定申告書等作成コーナーのe-Tax(マイナンバーカード方式)で確定申告(還付申告)する方法は次のステップで報告できます。

概要を把握していて、資料もそろっている場合は、2~3時間程度で完了できるでしょう。

また、e-Taxで提出することで次の資料の郵送を省略できます

e-Taxで提出することで郵送省略できる資料一覧
  1. 給与所得者の特定支出控除の特例に係る支出の証明書
  2. 個人の外国税額控除に係る証明書
  3. 雑損控除の証明書
  4. 医療費の領収書、セルフメディケーション税制の医薬品購入の領収書、一定の取組を明らかにする書類(注1)
  5. 医療費に係る使用証明書等(おむつ証明書など)
  6. 社会保険料控除の証明書
  7. 小規模企業共済等掛金控除の証明書
  8. 生命保険料控除の証明書
  9. 地震保険料控除の証明書
  10. 寄附金控除の証明書
  11. 勤労学生控除の証明書
  12. 住宅借入金等特別控除に係る借入金の年末残高証明書(適用2年目以降のもの)
  13. 特定増改築等住宅借入金等特別控除(バリアフリー改修工事)に係る借入金の年末残高証明書(適用2年目以降のもの)
  14. 特定増改築等住宅借入金等特別控除(省エネ改修工事等)に係る借入金の年末残高証明書(適用2年目以降のもの)
  15. 特定増改築等住宅借入金等特別控除(多世帯同居改修工事)に係る借入金の年末残高証明書(適用2年目以降のもの)
  16. 政党等寄附金特別控除の証明書
  17. 認定NPO法人寄附金特別控除の証明書
  18. 公益社団法人等寄附金特別控除の証明書 
  19. 特定震災指定寄附金特別控除の証明書
  • (注1) 平成29年分以後の所得税より、「医療費控除の明細書」又は「セルフメディケーション税制の明細書」に入力して、送信します。
  • (注2) 平成31年4月1日以後、次の書類については、申告書の提出の際に、提出又は提示が不要となりました。
  • 給与所得、退職所得及び公的年金等の源泉徴収票
  • オープン型の証券投資信託の収益の分配の支払通知書、配当等とみなされる金額の支払通知書、上場株式配当等の支払通知書
  • 特定口座年間取引報告書
  • (※) 確定申告書等作成コーナーで申告書を作成し、e-Taxへ送信した場合、送信後に出力する「申告書等送信票(兼送付書)」の「提出省略」欄に〇印がついているものは提出を省略できるものです。

上記省略可能な資料は下記国税庁の確定申告書等作成コーナーよくある質問から抜粋。

e-Taxを利用して所得税の確定申告書を提出する場合の「生命保険料控除の証明書」などの第三者作成書類の添付省略の制度について教えてください。

確定申告書等作成コーナー「よくある質問」より

一度申請してしまえば、ひな形が作成できるので、来年以降の確定申告も楽になるでしょう。

マイナンバーカードはこれから高齢化社会を生き抜くために必要なものです。

ぜひ活用していきましょう。

住民税の申告も気になる方は副業収入20万円以下サラリーマンで確定申告したら住民税申告は不要!をご覧ください。

亡くなった方の準確定申告書の作成方法や添付書類、提出方法については下の内容を確認してみてください。

もしご興味があれば「資産運用」についてご覧いただけますと幸いです。

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資産運用
この記事を書いた人
ぬくぬく

家族の終活、介護、相続を1世代早く経験した30代サラリーマン。

【終活・介護・相続】
 ここ5年ほど、祖父の「終活」「介護」「相続」に取り組んできました。
 艱難辛苦した経験を書いています。

【投資・資産運用】
 2019年6月の老後2000万問題から、投資・資産運用を開始。
 家計の見直しで1年間で400万円貯めました!
 「米国ETF」と「全世界投資」でハイブリッド運用中!

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