【2020.8月】コロナどこ?弱気相場はThe Endさ!逆神ぬくぬく心の俳句。【資産運用経過報告】

【2020.8月】コロナどこ?弱気相場はThe Endさ!逆神ぬくぬく心の俳句。【資産運用経過報告】

S&P500はすっかりコロナ前の調子を取り戻していますね。

それどころかS&P500は6営業日連続で過去最高値を更新した20208月。

一方、日本では安倍首相辞任の速報が流れたとたん、一時600円以上の下げ。

その後、戻りましたね。

コロナウィルスについては感染者数が一進一退を繰り返しており

コロナウィルスの死亡者数もそれに呼応して一進一退。

そんな今月2020.8月は、S&P500が最高値を更新し続けたこともあって、ようやく含み益へと回復しましたので、見ていきましょう。

それでは2020.7月の経過報告は次の記事をご覧ください。

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【2020.8月】資産運用経過報告

1.総資産の状況

2020.8/31時点での資産は次のとおり。

着々とキャッシュを減らせています。

資産2020.8月度2020.7月度2020.6月度2020.5月度
預金・現金・仮想通貨(円)85.08%86.03%87.18%88.04%
株式(現物)(円)6.75%6.38%5.82%5.67%
投資信託(円)4.56%4.08%3.59%2.95%
年金(円)3.39%3.31%3.24%3.21%
ポイント(円)0.00%0.00%0.00%0.00%
その他の資産(円)0.22%0.20%0.17%0.14%

2020.8月度 総資産

資産割合【2020.8月度】

2020.7月度 総資産

資産割合【2020.7月度】

2.投資資産

総資産から生活防衛資金等を差し引いて投資に回したい分です。

2020.8/31時点で、次の割合を投資に回しています。

2020.8月度 投資資産

投資資産(生活防衛資金差し引き後)【2020.8月度】

2020.7月度 投資資産

投資資産(生活防衛資金差し引き後)【2020.7月度】

<ぬくぬくの資産投資割合>

投資先2020.8月度
割合
【参考】
2020.7月度
【参考】
2020.6月度
【参考】
2020.5月度
【参考】
2020.4月度
増減
キャッシュ76.25%77.70%79.71%78.6%79.82%1.45%減
米国ETF13.92%13.35%12.32%13.5%13.07%0.57%増
投資信託9.39%8.53%7.61%7.5%6.80%0.86%増
0.45%0.42%0.36%0.3%0.31%0.03%増

投資に回したいキャッシュが8割残っている状態ですので、徐々に積み上げ、キャッシュを減らしていきます。

3.アセットアロケーション(米国ETF+投資信託ハイブリッド運用状況)

「米国ETF」と「投資信託」のハイブリッド運用における
資産配分:アセットアロケーション
は次のとおりです。

【2020.8月度】
アセットアロケーション

資産配分:アセットアロケーション(2020.8月度)

【2020.7月度】
アセットアロケーション

資産配分:アセットアロケーション(2020.7月度)

先月とあまり大きな変化はありません。

<ぬくぬくのハイブリッド投資割合>

【2020.8月度】
投資割合

投資先投資金額損益投資
割合
新興国株式¥142,677¥14,1145.18%
新興国債券¥55,000¥2972.00%
先進国リート¥55,000¥2052.00%
先進国株式¥277,169¥36,53910.06%
先進国債券¥55,000¥1,9782.00%
全世界株式¥111,124¥11,6984.03%
日経225¥27,000¥1,8350.98%
日本リート¥27,000-¥6390.98%
日本債券¥32,000-¥3171.16%
米国ETF債券¥303,254¥1,50711.00%
米国株式¥263,798¥39,7499.57%
米国株式ETF¥1,407,293-¥40,73751.06%
総計¥2,756,315¥66,229+2.46%

【2020.7月度】
投資割合

投資先投資金額損益投資
割合
新興国株式¥138,677¥7,5285.62%
新興国債券¥48,000¥5591.94%
先進国リート¥48,000-¥1,3061.94%
先進国株式¥277,169¥15,28411.23%
先進国債券¥48,000¥1,6011.94%
全世界株式¥83,701¥4,6063.39%
日経225¥24,000¥1,1220.97%
日本リート¥24,000-¥1,8830.97%
日本債券¥28,000-¥1551.13%
米国ETF債券¥279,012¥2,18211.30%
米国株式¥243,861¥16,2669.88%
米国株式ETF¥1,226,684-¥92,15249.68%
総計¥2,469,104-¥46,348-1.84%

無事プラ転しました。

リートも少しずつ戻ってきましたね。

4.ポートフォリオ

米国ETF+投資信託ハイブリッドポートフォリオはこんな感じ。

米国ETF+投資信託ハイブリッド投資ポートフォリオ(2020.8月末時点)
クリックすると拡大できます
区分銘柄2020.08【参考】
2020.07
【参考】
2020.06
【参考】
2020.05
日経225たわらノーロード 日経2250.98%0.97%0.94%0.83%
日本リートたわらノーロード 国内リート0.98%0.97%0.94%0.83%
先進国リートたわらノーロード 先進国リート2.00%1.94%1.83%1.57%
米国株式楽天・全米株式(VTI)2.00%1.94%1.83%1.57%
日本債券eMAXIS Slim 国内債券1.16%1.13%1.07%0.92%
先進国債券eMAXIS Slim 先進国債券2.00%1.94%1.83%1.57%
新興国株式eMAXIS Slim 新興国株式1.16%1.13%1.07%0.92%
全世界株式eMAXIS Slim 全世界株式
(除く日本)
2.23%2.17%2.04%1.74%
新興国債券iFree 新興国債券2.00%1.94%1.83%1.57%
米国株式eMAXIS Slim米国株式
(S&P500)
7.58%7.93%8.15%7.87%
全世界株式eMAXIS Slim 全世界株式
(オルカン)
1.80%1.22%0.43%0%
新興国株式eMAXIS Slim新興国株式4.02%4.48%4.95%5.03%
先進国株式たわらノーロード先進国株式3.54%3.95%4.36%4.26%
先進国株式ニッセイ外国株式6.52%7.28%8.04%8.05%
米国ETF債券AGG11.00%11.30%11.51%10.72%
米国株式ETFHDV19.27%19.13%19.05%20.95%
米国株式ETFSPYD12.27%11.71%11.55%11.83%
米国株式ETFVYM19.52%18.84%18.54%19.77%

5.損益

ついにSPYD以外は大きな損は無くなりましたね。

損益(2020.8月度)

損益(2020.8月度)

損益(2020.7月度)

損益(2020.7月度)

6.定期買付

基本的に私は日本の経済成長を全く期待していませんので自ずとこうなります。

定期買付設定(2020.8月度)

私が一切手間をかけずに投資へ回している金融システム(定期買付方法)については、は手数料無料で投資を自動化するマイ金融システムの作り方を参考にしてみてください。

7.年金(企業型確定拠出年金)運用状況

そろそろバランスファンドをリバランスしようかなと考えているので、逆神の私は年末か、10月まで何もいじらない予定です。

<ぬくぬくの企業型確定拠出年金のアセットアロケーション>

2020.8月
企業型確定拠出年金
アセットアロケーション

2020.8月 企業型確定拠出年金のアセットアロケーション

2020.8月
企業型確定拠出年金
損益

2020.8月 企業型確定拠出年金の損益

2020.7月
企業型確定拠出年金
アセットアロケーション

2020.7月 企業型確定拠出年金のアセットアロケーション

2020.7月
企業型確定拠出年金
損益

2020.7月 企業型確定拠出年金の損益

<ぬくぬくの企業型確定拠出年金の投資先割合>

分類商品名取得金額評価損益割合
バランス三菱UFJPB安定型¥215,142¥8,77724.42%
先進国株式三菱UFJ年金IDX先進国株式¥213,985¥3,62124.29%
日本債券三菱UFJ内債インデックス¥104,108-¥1,05511.82%
先進国債券三菱UFJ年金IDX先進国債券¥87,276¥3,1199.91%
新興国債券三菱UFJ新興国債インデックス¥75,895¥738.61%
新興国株式三菱UFJつみたて新興国株式¥75,895-¥5,1958.61%
先進国リートDC先進国REITインデックス¥57,442-¥8,8776.52%
日本リート三菱UFJJ-REITIDX¥51,239-¥7,5435.82%
合計¥880,982-¥7,080-0.80%

2月にスイッチングしてマイナス続きでしたが、もう一息で戻ります。

2020.8月資産運用経過報告 まとめ

今月も株式の伸びが目覚ましく、資産を増やしつつ、

投資を始めて早一年。

そろそろリバランスしたいと考えていますがどうやったものか悩んでいます。

さて、そんな私が、最後に一句。

コロナどこ? 弱気相場は The Endさ!」 by ぬくぬく

以上!今月もお疲れ様でした!

私が米国への投資へ注力する理由は?

基本的な投資の考え方は?

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資産運用
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この記事を書いた人
ぬくぬく

家族の終活、介護、相続を1世代早く経験した30代サラリーマン。

【終活・介護・相続】
 ここ5年ほど、祖父の「終活」「介護」「相続」に取り組んできました。
 艱難辛苦した経験を書いています。

【投資・資産運用】
 2019年6月の老後2000万問題から、投資・資産運用を開始。
 家計の見直しで1年間で400万円貯めました!
 「米国ETF」と「全世界投資」でハイブリッド運用中!

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